【運用成績報告】2021年6月末 今月のパフォーマンス・PF

資産公開

 こんにちは、タニーです。

 今月も月間運用成績を報告していきます。今月はグロース株の調子が良かったですね♪

運用資産推移

※グラフの”S&P500”は資産の全てをS&P500に投資した場合の損益額

 2021年6月資産状況(前月比)

 運用益(含み益を含む)  +207,000円(+6.3%)

 入金額(積立NISA含む) +33,000円      

 総資産        3,539,000円+240,000円

 今月の入金も積立NISAの3.3万円のみになります。7月のボーナスとまとめて入金をする予定なので今月も入金はありませんでした。

 運用益は+20.7万と大きく増加しました。6月はナスダックを含むグロース株が大きく上昇したため、PFにグロース株が多い私のPFも大きく上昇しました。特にPFの多くを占めるAmazon、Chewy、Inmodeが大きく上昇したのが大きかったです。

 先月に続き今月も先月に宣言した事をことごとく破りました。

・VOOは年内でゆっくり売却していく → 6月に全売却

・新規銘柄の購入予定なし → クラウドストライク、プロジニーを新規購入

(短期でSPXSを購入)

 何やってんだこいつ…

 とまぁ投資方針ブレブレではありますが1,2年もすればある程度形になっていくやろと思いながらこれからもやっていきます。

売買記録

●売却

・VOO(S&P500)    7株

※個別株を購入するために全売却

●購入

・CRWD(クラウドストライク)   5株

・CHWY(チューイー)       10株

・DIS(ディズニー)     5株

・PGNY(プロジニー)       16株

・TSM(台湾セミコンダクター)       6株

・SPXS(S$P500 3倍ベア)     45株

 

 VOOの売却は少しずつ進めていく予定でしたが、魅力的な個別株があり今後もS&P500をアウトパフォームしていってくれるだろう、割安で今が買い時だろうと考えたため、売却に至りました。

 CRWD(クラウドストライク)は以前100$ぐらいのときに売買していたのですが、その時はこの株について詳しく知りませんでした(セキュリティ企業って事だけ知っていた)。しかし、ブログを書くようになってから、CRWDの決算資料を読んでみると素晴らしい企業であることが分かりました。株価水準はかなり高いものの市場規模、市場の成長性、利益構造、ビジネス内容etcを考えると「買いだな」と思ったので決算発表直前に217$打診買いをしました。決算発表後-5%となりびっくりしましたが、あれよあれよと株価が上昇していき買い増すタイミングもなく257$まで上がり続けました。ボラティリティが高い銘柄なので、長期のストーリーを信じて株価が下がってきたら買い増しも考えたいと思っています。

 CHWY(チューイー)は決算発表後に株価が5%近く下落しました。しかし、決算内容を確認すると個人的には悪くないなと思い、これはお買い得だと感じたので買い増しを行いました。

 DIS(ディズニー)もリオープニング銘柄にも関わらず株価が伸び悩んでいるため、今後の回復局面を考えて買い増しを行いました。

 PGNY(プロジニー)は不妊治療銘柄ということで、コロナによる産み控え、少子化対策、スイッチコストなどを考え、今後も成長していくだろうと考え、購入しました。株価の水準はかなり高く、半年後の決算まではヨコヨコで株価が伸び悩むとは思っていますが、2,3年後を見据えて買い集めていこうと考えています。

 TSM(台湾セミコンダクター)は半導体銘柄が伸びているにも関わらず中々株価が伸び悩む展開が続いていました。台湾の水不足やアメリカの工場建設など懸念点はあるものの先進技術を持つTSMを信じており、今の水準は割安だと考え買い増しを行いました。

SPXS(S$P500 3倍ベア)を購入した理由は何となくです!

なーんか指数全体が過熱してるなぁと思って6/28に購入しました。10%マイナスになるまでには売却しようかな?と思っています。なんせ雰囲気で買ったんで雰囲気で売ると思います。

7月頭にボーナスが入るため、現金は増えるものの現在の株価水準ではあまり買いたいものがないなぁと思っています。7月に大きな調整などがあれば少しずつ購入も検討していこうと思います。

ポートフォリオ

 

 個別銘柄は12銘柄で90%弱、投資信託(積立NISA)が6.2%、現金が2.9%という構成になっています。現在保有している個別株について、現時点では短期的に売却する予定はありません(正直カナミックいらないんじゃね…と思ってるのは内緒)。構成銘柄数はフォローできるかを考えて15銘柄程度に収めたいと考えています。それ以上になりそうな場合は銘柄入れ替えも検討していきます。

銘柄紹介

 PFの個別銘柄について簡単に紹介していきます。

CRWD クラウドストライク(CrowdStrike)

☆New☆

・サイバーセキュリティ企業

・高い成長率と売上継続率を誇る

・市場成長率もよし

PGNY プロジニー(Progyny)

☆New☆

・不妊治療ソリューション企業

・アフターコロナで追い風

・長期を見据えた銘柄

INMD インモード(Inmode)

 ・イスラエルの美容系医療機器メーカー

 ・高収益、業界No.1

 ・高成長で既に黒字化している

 ・今後も期待できるPFの主力

COST コストコ(Costco)

 ・会員制スーパーマーケット

 ・会員証で収益をあげているため安定(商品はほぼ原価で販売)

 ・安定した配当と増配実績

 ・PFの緩衝材

CHWY チューイー(Chewy)

 ・ペット専用オンラインショッピング

 ・高い成長性

 ・定期購買率が高く基盤が安定

 ・今後の成長に期待している銘柄

TSM 台湾セミコンダクター

 ・半導体成長メーカー(ファウンドリー)

 ・高い成長性と業界No.1の技術力

 ・半導体製造のモートの高さ(簡単に真似できない)

 ・今後の強い半導体需要

MKC マコーミック(McCormick)

 ・香辛料、調味料メーカー

 ・安定した事業基盤

 ・安定した配当と増配実績

 ・PFの緩衝材

DIS ディズニー(Disney)

 ・エンターテインメント事業、映画、動画プラットフォーム(Disney+) etc

 ・強いブランド力と動画プラットフォームの高成長

 ・ポストコロナに期待している銘柄

3939 カナミックネットワーク

 ・医療、介護向けクラウドサービス

 ・唯一の日本株

 ・日本の高齢化によって恩恵を受けることを期待

 ・将来に期待銘柄

AMZN アマゾン(Amazon)

 ・世界最大のECサイト運営

 ・動画ストリーミングサービス(Amazon Prime)を展開

 ・高収益のクラウド事業(AWS)で首位

TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher Scientific)

 ・医療機器、製品を販売

 ・業界最大手

 ・業績良好

SE シーリミテッド(Sea Limited)

 ・ゲーム事業を世界的に展開

 ・Eコマースに注力しアジアを中心に爆速成長中

 ・フィンテックにも進出し将来のAmazon、Alibabaになることを期待

 年内で400万到達を目標にしていましたが、7月のボーナス入金で達成できそうなので450万を目標に再設定したいと思っています。目標を上げたからと言って、リスクを取り過ぎずボチボチやっていきたいと思います。

 それではノ

コメント

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